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北京时间5月16日晚间消息,聚美优品刚刚宣布将IPO(首次公开招股)发行价确定为每股22美元,预计最多将融资4.3亿美元。
聚美优品今晚将赴美国纽交所正式挂牌上市,股票代码“JMEI”。之前聚美优品将发行价区间定为19.5美元至21.5美元,而此次22美元的发行价高于该发行区间。
聚美优品今日称,将以每股22美元的价格发行1114万股每股存托股,使得此次IPO发行规模达到约2.451亿美元。该融资规模并未计入IPO承销商的超额配售权。聚美优品称,IPO承销商最多可以以每股22美元的价格购买聚美优品167.1万股美国存托股。
基于22美元的发行价,聚美优品此次最高将融资4.3亿美元。
聚美优品由陈欧、戴雨森创立于2010年3月,致力于创造简单、有趣、值得信赖的化妆品购物体验,公司首创了"化妆品团购"概念,每天在网站推荐几百款热门化妆品,并以远低于市场价折扣限量出售。
今日晚些时候,聚美优品宣布公司以每股22美元发行11,140,000股美国存托股票(以下简称“ADS”)。若承销商不行使其超额配售权,则本次募资总额将为2.451亿美元。同时,聚美优品今日同时发布增补招股书,整体发行的价格和股数总体上浮20%,
资料显示,聚美优品于今年4月12日向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,最初计划融资1.2亿美元。
此前,聚美优品曾于本月初更新招股书,彼时聚美预计公司股票发行价将介于19.50美元到21.50美元之间。此前披露的文件显示,聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金。